Sun Shin dan Hwan datang ke Jepang, mereka nekat menerobos masuk ke dalam kota walau dihadang prajurit musuh. Tujuannya untuk mencari salah satu pusaka Jo Seon yaitu Pedang Dewa. Tapi monster penjaga Pedang Dewa sangat tangguh, Sun Shin terluka, untung saja Hwan bisa menaklukkannya. Setelah dikalahkan, Pedang Dewa menjelma menjadi seekor anjing yang bisa berbicara dan ikut membantu mencari sisa pusaka Jo Seon yang lainnya.
